INDUSTRIE

Nos connaissances spécialisées et nos au service de la croissance de nos clients

Du fait de notre présence globale dans le milieu de l’industrie, chaque client avec lequel nous travaillons bénéficie de nos connaissances sectorielles spécifiques, de notre expérience et de nos relations. Grâce à nos 12 groupes sectoriels dédiés et à nos efforts de prospection des bailleurs de fonds, nous apportons à nos clients une expertise ciblée qui leur permet de concrétiser leur projet.

Aérospatiale•Défense•Entreprises publiques

Fort de son expertise et de ses succès, notre groupe ADG (Aerospace•Defence•Government) affiche année après année des résultats remarquables, tout en offrant un niveau de service inégalé. C’est pour cela qu’un nombre croissant d’entreprises de l’aérospatiale, de la défense et du secteur public font appel à nos services.

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Services aux entreprises

Au premier rang des conseillers dans le secteur des services aux entreprises, notre compréhension des enjeux sectoriels et réglementaires nous permet d’accompagner la croissance de nos clients en identifiant pour eux les meilleures solutions financières. Au sein du vaste secteur des services aux entreprises, nous travaillons avec des entreprises dans divers domaines, notamment les services professionnels, les services d’externalisation, l’information aux entreprises et les services d’éducation.

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Consommation, alimentation et distribution

Nous jouissons d’une solide réputation en tant que conseiller de confiance auprès des sociétés des secteurs de la consommation, de l’alimentation et de la distribution. Conjuguant une expertise étendue et une connaissance approfondie du marché, nos solutions visent à accroître la valeur actionnariale de nos clients. En 2012, nous avons été classés en tête du classement Thomson Reuters du conseil en fusions-acquisitions pour l’ensemble des transactions réalisées sur le marché américain dans les secteurs de la consommation, de l’alimentation et de la distribution.

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Énergie

Le groupe Énergie fournit une gamme complète de services bancaires d’investissement et est présent dans des secteurs industriels clés tels que la distribution d’électricité, les services publics réglementés, la vente d’énergie au détail, les énergies renouvelables, la chaîne de valeur du pétrole et du gaz, les carburants et des sous-secteurs de services.

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Institutions financières

Notre groupe Institutions Financières a mené à bien près de 500 opérations totalisant plus de 100 milliards de dollars depuis 2001. En tant que leader du conseil, nous couvrons pratiquement tous les segments du secteur financier, notamment les courtiers/négociateurs, les dépositaires, les sociétés financières, les courtiers en assurance, les compagnies d’assurance, les gestionnaires de fonds et les sociétés de financement spécialisées.

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Santé

Notre groupe Santé figure parmi les plus importants du secteur et, en 2012, nous occupions la première place du classement Thomson Reuters du conseil en fusions-acquisitions pour l’ensemble des transactions réalisées sur le marché américain dans le secteur de la santé. Nous apportons une connaissance approfondie du marché, un savoir-faire indiscutable et une qualité de service incomparable à nos clients dans les domaines des services de santé, des soins intégrés, des systèmes d’information médicale et des technologies médicales.

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Industries

Au cours des dix dernières années, nous avons créé l’un des plus grands départements dédiés au secteur de l’industrie parmi les banques d’investissement. Couvrant l’ensemble du marché, ce département est structuré en une série de sous-secteurs, chacun d’entre eux bénéficiant de l’expertise de banquiers senior, notamment dans les domaines suivants : automobile et transport, matériaux de construction et produits forestiers, biens d’investissement, industrie chimique, ingénierie et construction, technologies environnementales, technologies industrielles, industries métallurgique et minière et plastiques et emballage.

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Médias et télécommunications

Dans un secteur en constante évolution, nos conseillers sont formés pour démêler les problèmes les plus épineux. Au-delà de chaque mandat, ils identifient l’enjeu central d’une transaction stratégique, s’efforçant de créer de la valeur pour nos clients. Nous appuyant sur un réseau de relations au plus haut niveau dans les entreprises et sur notre connaissance des nouvelles technologies, des méthodes de distribution et des évolutions réglementaires, nous sommes en mesure de mettre en relation nos clients avec des dirigeants de sociétés de premier plan — qu’il s’agisse de rechercher un financement, un partenariat stratégique ou un repreneur.

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Immobilier

Le groupe sectoriel Real Estate Strategic Advisory, conseil en stratégie immobilière, de Houlihan Lokey met au point la stratégie d’exécution la plus appropriée – en structurant les transactions selon les objectifs quantitatifs et qualitatifs du client. Grâce à leur connaissance du marché local et à notre stature de banque d’affaires internationale, nos banquiers senior sont en relation avec les plus grands investisseurs et créanciers du marché immobilier, qu’ils soient publics, privés, ou institutionnels.

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Technologies

Notre groupe sectoriel Technologies conseille des centaines de sociétés, de toutes tailles et à tous les stades de développement, y compris de grands groupes cotés en bourse. Son expertise recouvre notamment les fusions-acquisitions, l’évaluation de la situation financière, la valorisation, le financement par emprunt et par apport de capitaux propres, ainsi que les services aux sociétés en difficulté. Nous intervenons dans des dizaines de secteurs technologiques, parmi lesquels les semi-conducteurs, les logiciels, le commerce en ligne, les réseaux et les technologies de communication, la fabrication et la distribution de matériel électronique, et l’électronique grand public et industrielle.

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Transports & logistique

Notre parfaite connaissance de ce secteur protéiforme nous permet d’offrir à nos clients un éventail complet de solutions stratégiques dans les domaines des transports et de la logistique. En 2012, nous avons été n 1 du classement Thomson Reuters du conseil en fusions-acquisitions pour les transactions réalisées aux États-Unis inférieures à 1 milliard de dollars dans le secteur des transports et de la logistique.

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Hedge funds

Plus de 100 des hedge funds les plus importants au monde ont choisi Houlihan Lokey comme partenaire privilégié pour des conseils spécifiques en finance d’entreprise, restructuration financière et évaluation de portefeuille. Nous mettons à disposition un banquier senior qui gère et supervise les relations de nos équipes avec le fonds pour lui faciliter l’accès à nos conseils et services à valeur ajoutée.

Private Equity

Depuis des années, des sociétés de capital-investissement font confiance à notre expérience et à notre expertise en matière de finance d’entreprise, de restructuration financière et d’évaluation de portefeuilles. Nous mettons à disposition un banquier senior, qui gère et supervise les relations de nos équipes avec la société pour lui faciliter l’accès dans le monde entier à nos divers services de conseil.