MARCHES DE CAPITAUX

Des spécialistes chevronnés du financement

Notre pôle Marchés de capitaux accompagne des clients au profil très divers, allant des sociétés familiales de taille moyenne jusqu’aux grandes multinationales cotées, et s’efforce en permanence de trouver la structure financière optimale pour chacun d’entre eux. Les marchés financiers évoluent rapidement et se complexifient. Faire appel à un conseiller de confiance chevronné est devenu essentiel pour élaborer une solution de financement adaptée.

Notre pôle Marchés de capitaux offre une vaste expérience dans le domaine des prêts à effet de levier, de la dette privée « mezzanine », de la dette à haut rendement, des introductions en bourse, des investissements complémentaires, des obligations convertibles, de l’investissement privé dans le capital de sociétés cotées (PIPE), du capital-investissement et de la gestion de passif. Nous entretenons des relations avec un large éventail d’investisseurs, qu’il s’agisse de prêteurs senior, de sociétés de gestion classiques, de hedge funds, de fonds mezzanine ou de fonds de capital-investissement.

Par ailleurs, Houlihan Lokey a noué un partenariat commercial avec Knight Capital Group afin d’offrir à leur clientèle d’émetteurs et d’institutionnels un accès aux marchés de capitaux publics. Les deux équipes collaborent étroitement afin de proposer des solutions optimales sur les marchés de capitaux, en particulier la prise ferme d’obligations à haut rendement, divers produits actions et services de gestion de dette.

Placements en capital-investissement et dette privée
Liquidités des actionnaires
Financement par investissement privé dans le capital de sociétés cotées - PIPE
Financement de situations particulières

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