国际投资银行服务

国际投资银行服务

作为在并购、资本市场和财务重整等领域都具有市场领先地位的精品投资银行,华利安致力于向客户提供专业意见和成熟的解决方案,帮助客户实现战略目标。我们利用专业的业务平台和经验丰富的团队为民营企业、国有企业、各类上市及非上市公司、私募股权基金和主权财富基金等提供专业的投资银行顾问服务。

兼并与收购

2014年,我们被汤森路透评为全美50亿美元以下并购交易顾问第一名。华利安在兼并、收购、资产剥离、收购防御以及其他相关的顾问服务领域为广大客户提供完善的专业服务。我们在并购领域经验丰富,获得业内广泛好评。

基于华利安在跨国并购交易领域中的丰富经验和我们的全球资源,我们能够为客户跨国并购提供专业顾问服务。我们的工作范围将包括协助公司组织专业顾问团队(如律师、会计事务所等,如需)、尽职调查、企业分析和估值、融资、交易结构设计、合同谈判、以及协助监管机构文件报备等直至交易结束。在项目执行中,我们将根据交易进展情况以及主要考虑因素及时与各方沟通,从而良好地掌控整个并购进程,保证项目顺利进行 。

2014年,北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司(SZSE: 300058)收购加拿大最大的独立综合广告传播公司Vision 7 International 公司项目成功交割。本次交易金额达2.1 亿加元,华利安在交易中担任蓝色光标的财务顾问,主要负责设计收购方案和制定交易结构,并与Vision 7及其股东谈判。该交易是蓝色光标目前为止最大的一起海外收购。

2013年,中国航天科工海鹰集团有限公司联合上海汽车工业卢森堡有限公司收购欧洲IEE国际电子工程股份公司(IEE),交易金额1.55亿欧元。在该交易中,华利安担任卖方公司的独家财务顾问。

2012年7月,山东重工潍柴集团收购意大利豪华游艇制造商法拉帝集团项目成功交割。本次交易金额达3.74亿欧元,华利安在交易中担任潍柴的财务顾问,主要负责设计收购方案和制定交易结构,并代表客户与法拉帝集团、其债权人及代理谈判。该项目在2012年《并购顾问》国际大奖评选中被评为工业品和基础原材料行业年度最佳交易。

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财务重整

华利安拥有全球最大、经验最丰富的财务重整业务团队,办事处遍布美国欧洲及亚洲。我们致力于为客户处理各类财务重整事宜。2013年,我们代表公司、债权人和股东、以及其他相关利益方完成了约100个与财务重整相关的交易。我们曾为一些知名的重大破产交易提供咨询服务:雷曼兄弟、世通公司、通用汽车、CIT租赁集团等。

在过去十年中,华利安为900多个重整交易提供过顾问服务,交易总额超过1.5万亿美元。2014年,我们被汤森路透评为全球投资银行重整业务顾问第一名。

我们的团队采用跨专业领域的方式处理各种重整项目,可以在较短时间内评估极其复杂、高度杠杆化的交易。此外,我们也善于进行困境公司的并购。

2014,江西赛维LDK(NYSE: LDK)的离岸债务重整完成。此交易中,华利安担任优先级票据债权人委员会顾问,就2.65亿美元的优先级票据所涉及的交易结构等与公司谈判。

2013年,嘉汉林业(国际)集团有限公司完成18亿美元的债务重整。此交易中,华利安担任公司的重整财务顾问,负责协助公司与其债券持有人进行协商及进行潜在财务重整或资本结构重整的战略选择。

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财务顾问

经过逾40年发展,华利安已经成为全球最大的财务咨询顾问之一。在独立估值领域占据领先地位,凭借资深的专业能力,我们赢得了客户的广泛信任,这些客户包括企业的财务管理人员、董事会、特别委员会、聘用律师、投资者和企业所有者。我们在过往10年蝉联汤森路透评选的全球并购公允性意见顾问第一名。

我们在下列领域提供全面的财务咨询服务:

  • 投资组合估值
  • 财务意见
  • 税务与财务报告估值
  • 财务咨询


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资本市场融资

华利安是全球最活跃的私募顾问公司之一,公司的资深银行家累计融资超过250亿美元。作为一个值得信赖的顾问,华利安以其专业能力为客户设计并完成融资方案,帮助企业成长和成功。我们能够为客户提供多种融资渠道,包括在公开和另类资本市场发行债券、股票、混合型证券等。 同时我们向客户提供独立解决方案,因此避免了由于发放贷款或自主投资而产生的利益冲突。我们的专业团队有能力处理庞大复杂的项目,并为融资交易中的各个环节提供管理服务,帮助客户提高长期的财务灵活度。

华利安拥有庞大的投资者库,与全球400余家私募股权公司和200余家对冲基金保持紧密的业务关系。此外,我们还提供债务管理的专业顾问服务,帮助发行人优化资本结构,妥善解决与现有债务相关的冲突。

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战略咨询服务

我们的专家团队为大中型企业和投资机构提供专业的企业战略咨询服务,涵盖战略规划、运营管理、组织架构及业绩提升等方面,以为客户创造价值,获得竞争优势。

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